◆分欧元和美元债券两种，5年到期；
◆票息为6.875%；
◆被超额认购4倍多；
◆控股公司债务再融资成功完成
舍弗勒控股（Schaeffler Holding）于2013年7月18日在国际资本市场发行了约15亿欧元的优先担保控股债券。发行的债券被超额认购了4倍多。此次发行债券是舍弗勒控股于2013年7月16日与其贷款银行签署的总额38.75亿欧元再融资协议的一部分。债券在短时间内由欧洲和美国的国际投资者发行。
此次发行的债券包括欧元和美元两种。欧元债券总额8亿欧元，美元债券总额10亿美元，票息均为6.875%，5年到期。
债券由舍弗勒控股财务公司（Schaeffler Holding Finance B.V.）发行，由舍弗勒管理有限公司（Schaeffler
Verwaltungs GmbH）担保，在卢森堡MTF欧元市场挂牌。标准普尔和穆迪分别将债券评级为B-和B2。
高收益债券的净收益将用于部分偿还现有的银行贷款。剩余的银行贷款部分通过改善的期限和条款进行融资。通过这些措施，舍弗勒控股的债务成本被大幅降低。
舍弗勒集团股东玛丽亚—伊丽莎白•舍弗勒（Maria-Elisabeth Schaeffler）和乔治•F.W.•舍弗勒表示，“通过成功发行控股债券，舍弗勒控股的债务融资得以在短时间内完成。此次融资是逐步降低我们资本结构杠杆程度以及为了舍弗勒集团长期战略发展的的又一重要里程碑。”
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舍弗勒为银行贷款融资并发行债券
2013年7月17日，舍弗勒控股（Schaeffler
Holding）今天签署了一项38.75亿欧元的优化期限贷款协议。作为交易的一部分，舍弗勒控股计划发行约15亿欧元的欧元和美元两种高收益债券，用于偿还部分银行贷款。通过这些措施，债务成本将会进一步降低，控股层面的资本结构将显著改善。
新的贷款协议由舍弗勒控股子公司舍弗勒管理有限公司（Schaeffler Verwaltungs GmbH）和数家国际银行共同完成。新的协议完全代替现有的2009年11月金融信贷方案。新协议包括总额21.75亿欧元的定期贷款和总额2亿欧元的循环信贷融资（Revolving Credit Facility），均在大为改善的条款下签署。定期贷款2017年到期。
在此情况下，舍弗勒控股拟通过其金融子公司舍弗勒控股财务公司（Schaeffler Hold-ing Finance B.V.）与机构投资者发行约15亿欧元、5年到期的欧元和美元票面的优先担保债券。发行规模和最终期限将至数日内决定。标准普尔和穆迪不久将公布各自对此债券的评级。
舍弗勒控股背景信息：
2009年8月，舍弗勒集团与其银行签署了一项基本融资概念，集团债务的控股公司部分和运营部分分离。作为2011年3月和2012年9月两次再融资步骤的结果，公司控股部分的杠杆状况大幅降低，融资成本得以改善。与此对应，运营部分的资本结构也通过数步行动得到优化。今天签署的控股公司层面新贷款协议，为舍弗勒集团未来的成功财务和战略发展奠定道路。
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