◆发行量从10亿欧元增加到12.5亿欧元
◆分欧元和美元两种，到期期限为5至8年
◆收益将用于预付现有银行债务
2013年4月23日，舍弗勒股份公司在国际资本市场上成功发行了12.5亿欧元的优先担保债券。发行量在最初设想的10亿欧元基础上增加了2.5亿欧元。
此次发行包括欧元债券和美元债券两种。欧元债券总额为6亿欧元，到期期限为5年，票息为4.25%。美元债券总额为8.5亿美元，到期期限为8年，票息为4.75%。
债券将由舍弗勒金融公司（Schaeffler Finance B.V.）发行，由舍弗勒股份公司及所选下属公司担保，在卢森堡股票交易所欧元MTF市场上市。标准普尔和穆迪公司已经把该债券分别评级为B+和Ba3。
这一新的高收益债券的净收入将会用于部分预付未偿还的银行贷款融资。剩余的银行贷款将会通过利用改善的条款和条件以及延长的到期期限来筹措。通过这些措施，公司的债务到期状况将会大为改善，债务成本也会进一步降低。
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